亞茨拉斐爾（麥克·辛 Michael Sheen 飾）是守衛城門的天使而克勞利（大衛·田納特 David Tennant 飾）則是墮落的惡魔兩人幾千年來都一直隱姓埋名生活在人間并且通過不斷的嘗試在天堂和地獄之間建立了井水不犯河水的互惠互利的關系克勞利奉撒旦之命將嬰兒敵基督送到修道院同美國外交官的新生兒做交換當敵基督長到11歲時就是世界末日來臨之時為了防止世界被毀滅亞茨拉斐爾和克勞利決定通過影響這個孩子的善惡觀念來避免世界的終結在努力了11年之后兩人震驚的發現他們竟然弄錯了對象而真正的敵基督此時生活在一個名為塔德菲爾德偏僻小鎮中