Joy（唐·弗蘭奇 Dawn French 飾）每天都小心的呵護著自己的玩具娃娃并堅信有一天他會成為自己真正的孩子怪異的盲人老頭Lomax獨自住在一所大房子里有著古怪的收藏嗜好失意的獨手小丑Jelly專為兒童表演節目但只會表演一個節目侏儒Robert暗戀劇團女主角卻總遭到眾人的捉弄心智不成熟的David（史蒂夫·佩姆伯頓 Steve Pemberton 飾）是個殺手文化狂熱者癡迷于血腥的游戲母親間不惜一切代價保護著不諳世事的兒子這個五個來自不列顛的不同地方的人收到了一封同樣的恐嚇信上面寫著：“我知道你做過什么”這幾個人都有著不可告人的秘密而未知的來信是否會將他們聯系到一起真相能否被揭開