清康熙年間一場‘拳傾天下’武術大賽上代表滿人的鰲飛﹝郭政鴻﹞與代表漢人的譚天﹝元華﹞勢均力敵惜天于比賽時遭人陷害而慘敗其父氣憤過度吐血而死天成眾矢之的變得懦弱悲觀為完成父之心愿天開辦武館尋找傳人先后收京城捕快馬不平﹝魏駿杰﹞及孤兒羅喜﹝唐文龍﹞為徒兩人后來更與天之妹譚雪﹝吳文忻﹞展開一段微妙的三角關系飛一直對天有所顧忌得知他已得傳人遂命令好友平暗殺天平不忍下手故意將事情張揚引起了康熙的關注飛見事敗對平多番加害又揭發喜為滿人之身份使其黯然離開天飛結識漢族女子朱震南﹝梁琤﹞兩人互生情愫并發展一段地下情南為飛不惜與父決裂助其暗殺朝中敵人惜事敗被擒飛為求自保竟然痛下毒手....