抗戰全面爆發后，孿生兄弟于明陽（于震 飾）、于明輝（于震 飾）投筆從戎。明輝后來參加了中共游擊隊，投身到敵后抗日戰場，由于從軍前他有英語基礎，所以很受上級重用，在根據地很有名氣。抗戰結束后，很快又開始了三年的解放戰爭，此時的哥哥于明陽則是從美國西點軍校畢業的軍事專家。華野總部獲悉兄弟二人的情況后，派于明輝前去策反于明陽。軍統局長毛人鳳知悉于明陽歸國，特派軍統之花羅美慧（陳紫涵 飾）、心腹干將王松山（張鷹 飾）、張發運等前往迎接。由于多年的人生觀、世界觀不同，于明陽斷然拒絕了弟弟的策反并發生火并，槍戰中于明陽死在張發運槍下，審時度勢的于明輝毅然假扮哥哥，深入到敵穴之中......