偉、銘和珍三人自幼青梅竹馬，偉、銘兩人同時愛著珍，唯偉因富有而得珍歡心，銘決定往南洋拜降頭師拉寶。銘學成回港尋偉、珍，并相約露登，銘施苦肉計，將自己抓傷，二人送銘入院，群醫束手無策，銘說只有南洋降頭師拉寶可救他。偉與珍赴南洋找得拉，他騙珍之頭發和血液制成"愛情降"，珍突然出走，偉不知所措，幸得另一降頭師蘇菲亞幫助，拯救珍，珍在林中獨行，霧中遇上銘，自動獻身，二人林中繾綣難分，蘇與偉趕到，并施法為珍解降……