六和塔之戰后，乾隆利用紅花會剪除異己，并有力地掌握了朝政大權。紅花會總舵主陳家洛因思念霍青桐，只身前往維疆，遇上青桐妹香香公主，兩人互相愛慕。深愛家洛的青桐只好將愛深藏心底。家洛返京后，清軍重兵進疆，木卓倫被殺，青桐失蹤，香香公主被俘獻給乾隆。乾隆誘騙家洛勸香香公主服從自己，暗地設計將紅花會首領一網打盡。香香公主力助家洛反清大業甘作犧牲，發現陰謀后自殺。乾隆設下埋伏使紅花會首領全部罹難，僅家洛一人突圍。為復仇，他重返維疆。