《山東響馬》青龍堂主安如龍恃眾橫行，劫掠燒殺，山東地帶被蹂躪至永無寧日，是故‘山東響馬’，聞者魄散魂飛。游俠燕鐵衣返小鎮鹿寨覓女友鐵玲玲，見山東響馬副首獨腿狼率閻羅刀、馬大海等至，燕激于義債，出手殺獨、閻等，僅馬一人幸免。鏢師孫堅押餉銀至小鎮，夜宿于此。入夜，燕發現玲歸家，久別重逢，玲訴與母避于山上，母害風寒，故冒險返家取被褥。燕護送玲出寨，途中，玲為馬劫走。燕返鎮，告孫以欲借銀，引響馬至，孫大怒，遂與燕戰。