少女佐伊·班森（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 飾）意外害死男友，由此得知自己擁有女巫血脈。她被帶到一所秘密的女巫學校，結識了擁有不同能力的麥迪遜、奎妮和楠三名女孩。未過多久，校長科迪莉亞（莎拉·保羅森 Sarah Paulson 飾）的母親菲奧娜·古德（杰西卡·蘭格 Jessica Lange 飾）返回學校。她是上一代公認的超級女巫，卻因衰老和魔法的流失而焦慮不安。菲奧娜找到了被永生的黑人女巫瑪麗·拉文（安吉拉·貝塞特 Angela Bassett 飾）活埋將近兩百年的拉勞里夫人（凱茜·貝茨 Kathy Bates 飾），渴望弄清永生的秘密。誰知一連串事件卻點燃了兩派女巫沉寂多年的戰火。 與此同時，另一伙狙殺女巫的神秘組織也劍拔弩張?！　?1世紀，女巫的傳奇仍在繼續……