故事發生于四十年代中日戰爭前夕。出身卑下的孟森（黃允財飾）偶然目睹名殺手冷天涯（劉丹飾）進行殺人行動，其槍法如神，孟森遂決意拜冷天涯為師。幾經辛苦，終于成為冷天涯的弟子。　　冷天涯于一次行動之中，進入豪宅，欲進行刺殺。其間巧遇居住在該宅的容小璇（李琳琳飾），二人一見傾心。冷天涯有感小璇怯弱堪憐，反護小璇，為她壓驚。　　完成任務后，冷天涯與孟森乘舟共返，船上，尤若秋（黃杏秀飾）與父兄使詐偷竊，原來尤氏父兄女以偷騙為生。尤若秋偷竊被知，逃至冷天涯房中，自此對冷天涯生傾慕之意。與此同時，孟森亦對尤若秋一見鐘情。　　冷天涯與容小璇雖然兩情相悅，但原來容小璇已為上海市長張定國之妻，雖然小璇，決定為幸福而奮斗，但恐連累冷天涯，二人感情不能結果。冷天涯雖不能得到小璇，但對身旁的尤若秋，一樣冷漠。　　孟森無論縱努力，尤若秋對他依舊不啾不理。為嬴得若秋芳心，他不擇手段要加害冷...